Rynek faktoringu w Polsce

Faktoring
Dodane: 12 sierpnia 2020

Faktoring w Polsce pojawił się w roku 1994, jednak – mimo młodego wieku – rynek faktoringowy w naszym kraju rośnie w szybkim tempie. Dlaczego polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z nowych form finansowania? Co sprawia, że faktoring często okazuje się najlepszym wyborem? Czy nieustanny rozwój faktoringu zarówno w Polsce, jak i na świecie jest czymś zagrożony? Jak branża radzi sobie z sytuacją gospodarczą w 2021 roku?

 

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 

Początki faktoringu w Polsce

Lata 90. to przede wszystkim ogromne zmiany ustrojowe w Polsce, które otworzyły nasz kraj na gospodarkę wolnorynkową. Powstawały tysiące nowych firm, a niektórzy przedsiębiorcy starali się przeszczepiać na polski rynek rozwiązania znane już wcześniej za granicą.

W 1994 roku w Polsce powstała pierwsza firma zajmująca się faktoringiem, w następnych latach dołączały kolejne. Pierwsze kroki polegały głównie na edukacji – polski przedsiębiorca nie znał dotąd faktoringu, podchodził więc do nowinek z rezerwą. Polscy faktorzy postanowili zawiązać Konfederację Instytucji Faktoringowych właśnie w celu integracji branży, wprowadzenia nowych form i rozszerzenia skali edukacji na temat usług faktoringowych. Działalność KIF od 2006 roku kontynuuje Polski Związek Faktorów – do głównych zadań związku wciąż należy współpraca podmiotów zajmujących się faktoringiem, popularyzacja tego rodzaju instrumentów finansowania oraz edukowanie (także poprzez współpracę z uczelniami ekonomicznymi).

 

Faktoring w Polsce w ostatnich latach

Usługi faktoringowe to sektor, który od wielu lat nieprzerwanie rośnie. Dane na temat działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych gromadzi Główny Urząd Statystyczny, dzięki czemu co roku możemy zapoznać się z raportem analizującym aktualny stan branży.

Na stronach internetowych GUS dostępne są raporty od 2006 roku, jednak w tym artykule skupimy się jedynie na informacjach najbardziej aktualnych, dotyczących ostatnich kilku lat – w tej zaktualizowanej analizie znajdzie się miejsce także na ocenę wpływu pandemii koronawirusa na branżę faktoringu w Polsce.

Skalę faktoringu mierzy się wieloma współczynnikami, jednak już tylko dwa spośród nich pozwalają na zarysowanie ogólnego obrazu. Są to wartość wykupionych wierzytelności oraz liczba klientów.

Grupa kontrolna

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia raportów GUS, warto wiedzieć, że w corocznych badaniach od 2015 roku brało udział najmniej 50 podmiotów świadczących usługi faktoringowe (w 2017 roku), a najwięcej 57 (w 2018). W ostatnim analizowanym roku (2020) wzięto pod uwagę 52 podmioty.

Badana grupa przedsiębiorstw była zróżnicowana – dla przykładu w roku 2020 wśród 52 zbadanych podmiotów aż 54% stanowiły firmy, dla których faktoring to jedyny rodzaj działalności, 6% firmy, które świadczą także inne usługi, ale faktoring pozostaje najważniejszą z nich, a 40% te przedsiębiorstwa, dla których faktoring to jedynie działalność uboczna (na przykład banki).

Liczba faktorantów

Popularność faktoringu w Polsce nieustannie rośnie, co wyraźnie widać w liczbie podmiotów korzystających z usług tego rodzaju. Choć wzrost obserwowany na przestrzeni ostatnich lat prezentuje różną dynamikę, próżno szukać zahamowania trendu wzrostowego, a wręcz przeciwnie. Dobrze widać to na poniższym wykresie:
Liczba faktorantów w Polsce 2015 - 2019

Jak widać, nawet pandemia i związane z nią ograniczenia, które dotknęły gospodarkę, nie zahamowały wzrostu liczby faktorantów – w 2020 roku z usług faktoringowych skorzystało ponad 21 tysięcy podmiotów.

Wartość wykupionych faktur

Skuteczność rynku faktoringowego określa nie tylko liczba firm korzystających z tych usług, ale także, a może przede wszystkim, wartość wykupionych faktur (czyli de facto łączna kwota należności sfinansowana przez faktorów).

Polacy chętnie finansują wydatki i faktury o coraz większej wartości dzięki faktoringowi. Różnica jest wyraźna, a tempo wzrostu imponujące, choć ostatni rok spowodował niewielkie zahamowanie – łączna wartość sfinansowanych faktur zmniejszyła się o ok. 6 mln zł rok do roku.

Wartość wykupionych faktur 2015 - 2019

Porównanie danych pochodzących z lat 2019-2020 wskazuje na delikatny spadek wartości faktur finansowanych faktoringiem krajowym (o 2,7%), z kolei faktoring międzynarodowy zanotował wzrost w wysokości 2,8%. Warto jednak wspomnieć, że faktoring krajowy stanowi 84,2% wartości sfinansowanych faktur, z kolei faktoring międzynarodowy odpowiada za jedyne 15,8% wartości sfinansowanych faktur.

Sprawdź także!
Faktoring a leasing
Faktoring jawny a cichy
Faktoring międzynarodowy – importowy i eksportowy

Najpopularniejsze rodzaje faktoringu w Polsce

Na rynku faktoringu w Polsce dostępnych jest kilka różnych rodzajów faktoringu – do najpopularniejszych z nich (biorąc pod uwagę łączną wartość sfinansowanych faktur) należą:

Sytuację tę doskonale obrazuje poniższy wykres:

Rodzaje faktoringu popularne w Polsce w latach 2019-2020

Z analizy poniższych danych jasno wynika, że ostatni rok nie miał zbyt wielkiego wpływu na popularność faktoringu bez regresu (nieznaczny spadek wartości sfinansowanych faktur mieści się w granicach błędu statystycznego). Z kolei duży spadek (o 20 809 mln zł) zanotował faktoring z regresem – zdawałoby się, że na rzecz faktoringu odwróconego (wzrost o 18 781 mln zł).

 

Zainteresowanie faktoringiem w wybranych branżach

Nie jest tajemnicą fakt, że w niektórych gałęziach gospodarki częściej korzysta się z faktoringu. Powodów ku temu jest wiele: jednym z nich mogą być długie terminy płatności faktur, zazwyczaj będące efektem znanej i trwającej już wiele lat w branży praktyki.

Innym czynnikiem, mogącym mieć wpływ na to, że niektóre obszary rynku chętniej sięgają po faktoring, jest częstsza konieczność pozyskania środków na wykonanie usługi, do której firma zobowiązuje się, wygrywając przetarg – taki schemat działania doskonale znają na przykład firmy budowlane.

Jakie rodzaje przedsiębiorstw najczęściej korzystają z faktoringu? Porównajmy sytuację w 2015 i 2019 roku:
Faktoring w branżach lata 2015-2019

Powyższe dane pokazują, że największy wzrost zainteresowania faktoringiem nastąpił w branży transportowej – w ciągu pięciu lat udział faktorantów trudniących się transportem wzrósł o ponad 9 proc. Najbardziej zmniejszył się udział branży przemysłowej (o 7,7 proc.), zaś w usługach sytuacja pozostała bez większych zmian (choć po drodze nastąpiły pewne wahania).

Jak powinna wyglądać umowa faktoringowa? Czytaj dalej!

Kondycja faktoringu w 2021

Mimo, że trwająca już od marca 2020 pandemia koronawirusa znacząco odbiła się na wielu sektorach gospodarki, są też takie, które nie odnotowały znaczących spadków, a nawet ich obroty wzrosły.

Faktoring w Polsce to coraz popularniejsze źródło finansowania, które w tej bezprecedensowej sytuacji pomogło wielu przedsiębiorcom utrzymać miejsca pracy i kontynuować działalność pomimo licznych trudności.

Faktoring będący formą krótkoterminowego finansowania ma coraz większe znaczenie dla polskich firm.

 

PragmaGO, dzięki wprowadzeniu innowacyjnych sposobów świadczenia usług online wpisuje się we właściwy dla całej branży trend wzrostowy, odnotowując ciągły wzrost liczby obsługiwanych klientów (w 2. kwartale 2021 roku wzrost ten wyniósł 171% rok do roku).

 

Łukasz Ramczewski, dyrektor ds. sprzedaży faktoringu w PragmaGO

Zachowanie tendencji wzrostowej, a nawet przekroczenie oczekiwań (czerwiec 2021 to dla spółki PragmaGO miesiąc najwyższych obrotów w historii) wskazuje na to, że rynek faktoringu zachowuje stabilność. Istotna jest również większa niż kiedykolwiek liczba klientów spółki, która w lipcu 2021 roku sięgnęła liczby 2142 (to o 278% więcej rok do roku).

Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać nie tylko w samym fakcie, że faktoring jest dla wielu przedsiębiorców cenionym źródłem finansowania (nie jedynie faktur, ale i innych wydatków firmowych), na którym można polegać w czasach kryzysu, ale także w szerokiej ofercie produktów i wykorzystaniu nowoczesnej technologii:

Ciągły rozwój usług faktoringowych oraz rosnąca świadomość wśród klientów sprawiają, że również oczekiwania faktorantów wzrastają.

Dzięki połączeniu technologii z usługami finansowymi oraz szeroką ofertą produktów, PragmaGO potrafi w pełni tym oczekiwaniom sprostać.

Łukasz Ramczewski, PragmaGO

Nawet pomimo zawirowań prawnych (jak zmiany dotyczące dozwolonych terminów płatności faktur w styczniu 2020) czy gospodarczych (znaczący spadek obrotów w branżach usługowych czy handlu spowodowany koronawirusem), faktoring w Polsce wciąż prężnie się rozwija, także dzięki prostym procedurom i mniej restrykcyjnym wymogom niż w przypadku pozyskiwania kredytu.

Ostatnie miesiące potwierdziły, że usługi faktoringowe to stabilny i niejednokrotnie najbardziej opłacalny instrument finansowania dla przedsiębiorstw działających w zróżnicowanych obszarach rynku. A jak będzie wyglądać faktoring w niedalekiej przyszłości?

 

Przyszłość faktoringu w Polsce

Prawdopodobnie dopiero w połowie przyszłego roku poznamy kolejny raport o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych, przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny (w poprzednich latach był on publikowany zwykle na przełomie czerwca i lipca), jednak przykład sytuacji w firmie PragmaGO pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość: Polacy wciąż chętnie korzystają z faktoringu i nic nie wskazuje na to, by ten stan rzeczy miał się wkrótce zmienić.

*Artykuł przygotowany na podstawie danych z GUS o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w lata 2015-2020.

Czytaj także:
Faktoring a kredyt – poznaj różnice
Faktoring – z regresem czy bez?
Split payment a faktoring

Zobacz naszą ofertę

Zobacz pozostałe porady

Faktoring dla firm z branży budowlanej

Faktoring dla firm budowlanych

Działasz w branży budowlanej i wystawiasz faktury z odległym terminem płatności? Sprawdź faktoring!

Czytaj więcej
Faktoring dla firm transportowych

Faktoring dla firm transportowych – zapomnij o zatorach płatniczych!

Długie terminy płatności w transporcie to norma. Dowiedz się, jak faktoring może Ci pomów w ich skróceniu.

Czytaj więcej